Przetarg - Świadczenie usług doradczych w związku z konsolidacją...

O S.A., Składnica Księgarska sp. z o.o. oraz ewentualnie innych spółek wskazanych przez Skarb Państwa (łącznie zwanych dalej /Spółkami/) w celu późniejszego zaoferowania akcji nowoutworzonej spółki na rynkach międzynarodowych na drodze pierwszej oferty publicznej.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych - w szczególności w zakresie wskazanym w pkt 3 - w związku z konsolidacją spółek: Dipservice w Warszawie S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A., Składnica Księgarska sp. z o.o. oraz ewentualnie innych spółek wskazanych przez Skarb Państwa (łącznie zwanych dalej /Spółkami/) w celu późniejszego zaoferowania akcji nowoutworzonej spółki na rynkach międzynarodowych na drodze pierwszej oferty publicznej.
2. Na potrzeby niniejszego postępowania ZAMAWIAJĄCY ustalił, iż rynki międzynarodowe rozumiane są jako rynki kapitałowe państw Unii Europejskiej ( z wyłączeniem Polski) lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
3. Na pisemne żądanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawia-jącego, Wykonawca przygotuje wszystkie lub niektóre, spośród wymienionych poniżej /Zleconych Prac/:
1) opracowanie optymalnego docelowego modelu biznesowego funkcjonowania skonsolidowanych Spółek;
2) przedstawienie optymalnego modelu operacyjnego skonsolidowanych Spółek i koordynacja procesu konsolidacji operacyjnej;
3) doradztwo w procesie konsolidacji operacyjnej Spółek;
4) przedstawienie zasadności stworzenia nowej spółki jako podmiotu wyspecjalizo-wanego w zarządzaniu własnymi nieruchomościami, funkcjonującego na zasadach zbliżonych do zagranicznych funduszy typu Real Estate Investment Fund (/REIT/) lub równoważnych,
5) wydanie opinii co do metodologii wycen nieruchomości konsolidowanych Spółek przy uwzględnieniu praktyk międzynarodowych (zasady doboru metod wyceny i klu-czowych jej parametrów);
6) opracowanie strategii zarządzania segmentami nieruchomości konsolidowanych Spółek;
7) wybór kluczowych nieruchomości (nie więcej niż dziesięciu) konsolidowanych Spółek i opracowanie modelu zagospodarowania tych nieruchomości (ze wskazaniem sposobu finansowania);
8) uczestnictwo w międzynarodowych prezentacjach typu /road show/ nowoutworzonej spółki, organizowanych w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną (IPO);
9) współuczestnictwo w promocji nowoutworzonej spółki wśród inwestorów między-narodowych zgodnie z zakresem doradztwa opisanym w punktach 1)-7) powyżej;
10) współpraca z innymi doradcami uczestniczącymi w konsolidacji Spółek.

ZAMAWIAJĄCY ustalił, że użyte powyżej określenie /na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO i w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO/ należy rozumieć w ten sposób, że ZAMAWIAJĄCY w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania Zleconych Prac, określonych w ust. 2.
Szczegółowy zakres oraz warunki jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia i jego wykonanie określone są w ogólnych warunkach umowy, określonych w Rozdziale 22.
W przypadku załączenia do Zleconych Prac dokumentów sporządzonych w języku obcym, WYKONAWCA zobowiązany jest załączyć dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez WYKONAWCĘ.

WYKONAWCA jest ponadto zobowiązany do informowania ZAMAWIAJĄCEGO o zmianach prawa lub wystąpieniu innych istotnych zdarzeń mających wpływ na sytuację Spółek..