Zlecenie 1679498 - Wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto...

Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasto Koszalin na kwotę 85.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina na 2011 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2011 w seriach:
1) seria A na kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2011 r.,
2) seria B na kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2011 r.,
3) seria C na kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2011 r.,
4) seria D na kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2011 r.,
5) seria E na kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2011 r.,
6) seria F na kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2011 r.,
7) seria G na kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2011 r.,
8) seria H na kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2011 r.,
9) seria I na kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2011 r.,
10) seria J na kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2011 r.
Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) seria A na łączną kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 6 lat od daty emisji,
2) seria B na łączną kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 7 lat od daty emisji,
3) seria C na łączną kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 8 lat od daty emisji,
4) seria D na łączną kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) po upływie 9 lat od daty emisji,
5) seria E na łączną kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 10 lat od daty emisji,
6) seria F - na łączną kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), po upływie 11 lat od daty emisji,
7) seria G na łączną kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 12 lat od daty emisji,
8) seria H na łączną kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 13 lat od daty emisji,
9) seria I na łączną kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 14 lat od daty emisji,
10) seria J na łączną kwotę 8.500.000,00 zł (osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) - po upływie 15 lat od daty emisji.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz obliczane i wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla danej serii obligacji. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Niniejszy konkurs prowadzony jest na podstawie Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
2. Zadania Agenta Emisji:
2.1 Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:
1) nabyć całą emisję na własny rachunek,
2) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
2.2. Agent Emisji przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji.
2.3. Agent Emisji zorganizuje emisje poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.
2.4. Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
2.5. Agent Emisji udostępni obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.
2.6. Agent Emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
2.7. Agent Emisji zapewni pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji oraz określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.
2.8. Agent Emisji zobowiązany jest do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na kwartał, informacji dotyczących statystyki obrotu Obligacjami.