Zlecenie 12575513 - WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY I MIASTA SIANÓW...

eniem funkcji agenta emisji obligacji dla Gminy i Miasta Sianów, na kwotę 2.085.000,00 złotych (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy zero złotych 00/100), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji, zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.
Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2026 w seriach:
1) seria A 26 na kwotę 695.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zero złotych 00/100), nie później niż w dniu 31.12.2026 roku,
2) seria B 26 na kwotę 695.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zero złotych 00/100), nie później niż w dniu 31.12.2026 roku,
3) seria C 26 na kwotę 695.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zero złotych 00/100), nie później niż w dniu 31.12.2026 roku.
Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) seria A 26, na łączną kwotę 695.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zero złotych 00/100) - w roku 2031,
2) seria B 26, na łączną kwotę 695.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zero złotych 00/100) - w roku 2032,
3) seria C 26, na łączną kwotę 695.000,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zero złotych 00/100) - w roku 2033.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz obliczane i wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych, liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M, ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Niniejszy konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm.), do usług finansowych związanych z emisją obligacji, nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.
2. Zadania Agenta Emisji:
2.1 Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może:
1) nabyć całą emisję na własny rachunek,
2) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji.
2.2. Agent Emisji, przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji.
2.3. Agent Emisji, zorganizuje emisje poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria.
2.4. Agent Emisji, skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji.
2.5. Agent Emisji, udostępni obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach.
2.6. Agent Emisji, zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne.
2.7. Agent Emisji, zapewni pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji oraz określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu.
2.8. Agent Emisji, zobowiązany jest do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na kwartał, informacji dotyczących statystyki obrotu Obligacjami.