Przetarg - świadczenie usług prawnych i finansowych usług doradczych...

e S.A. oraz planowanej emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki Polskie Koleje Linowe S.A. przeznaczonej do prywatyzacji.
Zakres usług obejmuje :
ETAP A - Przygotowanie prawne międzygminnej spółki celowej: Działanie
1. Wsparcie prawne i doradcze związane z powołaniem spółki i emisji obligacji zamiennych na akcje;
2. Przygotowanie statutu i umowy celowej spółki międzygminnej
3. Przygotowanie dokumentów korporacyjnych spółki celowej:
4. Regulamin Zarządu;
5. Regulamin Rady Nadzorczej;
6. Sporządzenie wniosków KRS niezbędnych do rejestracji spółki w sądzie.
ETAP B - Przygotowanie koncepcji działań Spółki i wycena PKL S.A.:
Działanie
l. Wycena Spółki PKL S.A.
2. Oszacowanie możliwości kapitałowych przy aktualnej efektywności Spółki PKL S.A. oraz dostosowanie jej struktur do wymogów rynku kapitałowego;
3. Przygotowanie koncepcji i harmonogramu działań spółki wraz z planem finansowym projektu emisji obligacji zamiennych na akcje.
4. Przygotowanie projektów uchwal Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje;
5. Doradztwo prawne na potrzeby podjęcia właściwych uchwal dotyczących programu emisji obligacji zamiennych na akcje (określenie struktury emisji, wartości i trybu emisji);