Zlecenie 12505210 - ORGANIZACJA EMISJI OBLIGACJI MIASTA KALISZA W 2026 ROKU. II....

deficytu budżetu w związku
z realizacją inwestycji oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.
III. INFORMACJA O EMISJI
1. Miasto Kalisz zgodnie z uchwałą Nr XXIII/338/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zamierza wyemitować w 2026 roku do 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę do 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).
2. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) obligacje serii A26 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- w 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- w 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2034 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
2) obligacje serii B26 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- w 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- w 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2039 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
3) obligacje serii C26 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- w 2040 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej
o wartości 100 zł na łączną kwotę 1.000.000 zł,
- w 2041 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej
o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2042 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej
o wartości 200 zł na łączną kwotę 2.000.000 zł,
- w 2043 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej
o wartości 500 zł na łączną kwotę 5.000.000 zł.
IV. ZASADY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI
1. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
3. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.