Zlecenie 7402040 - Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem...
(zakończone) | Zamówienie 7402040|
---|---|
źródło | Internet |
data publikacji | 2020-03-26 |
przedmiot zlecenia | Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Miasto Koszalin na k wotę 35.OOO.OOO zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina na 2020 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Obligacje zostaną wyemitowane w roku 2020 w seriach: 1) seria A20 na kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2020 r 2) seria B20 na kwotę 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2020 r 3) seria C20 na kwotę 13.000.000,00 zł (trzynaście milionów złotych 00/100) nie później niż w dniu 31.12.2020 r., Obligacje zostaną wykupione według poniższego harmonogramu: 1) seria A20 na łączną kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach: - w 2025 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100), - w 2026 r. obligacje o wartości 1.000.000,00 (jeden milion złotych 00/100), - w 2027 r. obligacje o wartości 4.000.000,00 (cztery miliony złotych 00/100), - w 2028 r. obligacje o wartości 4.000.000,00 (cztery miliony złotych 00/100); 2) seria B20 na łączną kwotę 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach: - w 2029 r. obligacje o wartości 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100), - w 2030 r. obligacje o wartości 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100), - w 2031 r. obligacje o wartości 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100), - w 2032 r. obligacje o wartości 3.000.000,00 (trzy miliony złotych 00/100), - w 2033 r. obligacje o wartości 3.000.000,00 (trzy miliony złotych 00/100); 3) seria C20 na łączną kwotę 13.000.000,00 zł (trzynaście milionów złotych 00/100) zostanie wykupiona w ratach: - w 2034 r. obligacje o wartości 4.000.000,00 (cztery miliony złotych 00/100), - w 2035 r. obligacje o wartości 4.000.000,00 (cztery miliony złotych 00/100), - w 2036 r. obligacje o wartości 5.000.000,00 (pięć milionów złotych 00/100). Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej oraz obliczane i wypłacane w półrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty emisji. Wysokość oprocentowania będzie równa sumie zmiennej stawki WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałej marży dla danej serii obligacji. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Niniejszy konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. 2. Zadania Agenta Emisji: 1) Agent Emisji gwarantuje sprzedaż całej emisji obligacji, w tym może: a) nabyć całą emisję na własny rachunek, b) zorganizować rozprowadzenie emisji w inny sposób, przy czym Agent Emisji gwarantuje nabycie wszystkich obligacji. 2) Agent Emisji przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji. 3) Agent Emisji zorganizuje emisje poszczególnych serii obligacji po zawiadomieniu go przez Emitenta, przy czym termin ten nie może przekroczyć 7 dni dla emisji pierwszej serii oraz 7 dni dla emisji kolejnych serii. Emitent zastrzega sobie prawo dokonywania emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, przy czym w jednym terminie może być wyemitowana więcej niż jedna seria. 4) Agent Emisji skalkuluje i zapewni przelew płatności (kuponów odsetkowych) z rachunku Emitenta na rachunki uprawnionych do otrzymania środków posiadaczy obligacji. 5) Agent Emisji udostępni obligatariuszom informacje finansowe przekazane przez Emitenta, w zakresie wymaganym przez ustawę o obligacjach. 6) Agent Emisji zapewni sprawne przeprowadzenie operacji wykupu przez Emitenta, przelewając z jego rachunku na rachunki posiadaczy papierów dłużnych odpowiednie środki pieniężne. 7) Agent Emisji zapewni pośredniczenie w operacjach wcześniejszego wykupu obligacji oraz określi terminy realizacji i sposób przeprowadzenia operacji wcześniejszego wykupu. 8) Agent Emisji zobowiązany jest do przekazywania Emitentowi, na jego żądanie, lecz nie częściej niż raz na kwartał, informacji dotyczących statystyki obrotu obligacjami. |
branża | Finanse - bankowość |
podbranża | usługi bankowe |
forma | konkurs |
typ zlecenia | usługi, wykonanie |
kraj realizacji | Polska |
województwo realizacji | Zachodniopomorskie |
kraj organizatora | Polska |
województwo organizatora | Zachodniopomorskie |